中行高層人士透露,在昨天召開的臨時(shí)股東大會(huì)上,該行A+H配股融資600億元的計(jì)劃已獲批準(zhǔn),下一步將報(bào)銀監(jiān)會(huì)和證監(jiān)會(huì)進(jìn)行審批。中行內(nèi)部人士表示,該行力爭年底完成配股。
按照中行今年7月2日公布的融資方案,該行A+H股配股融資將不超過600億元,配股比例為向全體股東每10股配售不超過1.1股。根據(jù)中行A股和H股7∶3的股本結(jié)構(gòu),A股配股不超過196億股,H股配股不超過84億股,A股和H股將分別融資不超過420億和180億。中行表示,本次配股募集的資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后,將全部用于補(bǔ)充資本金。
中行相關(guān)人士此前表示,“盡管融資額可能高達(dá)600億元,但從中行的股權(quán)結(jié)構(gòu)看,本次配股有70.1%在A股市場,匯金占中行A股比例達(dá)67.6%,預(yù)計(jì)其將承擔(dān)405億元左右的融資規(guī)模,這樣A股市場投資者需要承擔(dān)的規(guī)模在15億元左右,對(duì)市場影響較小”。
此外,今年6月初,中行已在A股市場發(fā)行400億元可轉(zhuǎn)債。對(duì)于在400億可轉(zhuǎn)債發(fā)行后不到一月時(shí)間即啟動(dòng)配股計(jì)劃,中行相關(guān)人士表示,中行并非急于配股,而是因?yàn)榇蠊蓶|匯金支持這么做,且中行2010-2012年的資本補(bǔ)充計(jì)劃在年初就已定下,為了爭取在年底前完成配股,在啟動(dòng)時(shí)間的安排上并無不妥。
按照中行此前公布的口徑,該行計(jì)劃在2010-2012年間將資本充足率至少保持在11.5%。
東方證券銀行業(yè)分析師王鳴飛分析,如果在年底完成配股,可提升中行資本充足率和核心資本充足率一個(gè)點(diǎn)左右。一季報(bào)顯示,截至今年3月末,中行資本充足率為11.09%,核心資本充足率為9.11%。
市場人士認(rèn)為,在匯金表示將參與建行750億元A+H配股后,對(duì)中行和工行一視同仁也是順理成章。匯金愿意在此時(shí)參與銀行配股,說明這個(gè)價(jià)位是較為合理的。
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